Vorstellung
Als unabhängiger Finanz- und Vermögensberater (Bachelor Professional (CCI) of Financial Consulting) sowie
Fachmann für Honorarberatung (DMA) und u.a. Immobilien-Anlageberater (IHK)
stehe ich allein auf Ihrer Seite und arbeite in Ihrem Auftrag. Als Ihr Partner vertrete ich Ihre Interessen und arbeite mit Ihnen gemeinsam an Ihrer professionellen Finanzplanung. Bei der Auswahl der optimalen Lösungen, kann ich für Sie frei auf alle Vertragspartner am Markt zurückgreifen.
In einem Erstgespräch geht es darum, Sie und Ihre Ziele genau kennen zu lernen. Nach einer ausführlichen Analyse Ihres Status quo (inkl. Qualitäts-Check bestehender Produkte) erhalten Sie ausführliche Informationen zu allen Möglichkeiten, die Sie im Bereich Ihrer Absicherungs- und Vermögensaufbaustrategie haben.
Sie erfahren alle Vor-, aber auch die Nachteile einer Lösung – denn das perfekte Produkt, das für jeden passt, gibt es nicht!
Nach einer ausführlichen Analyse Ihrer persönlichen Situation und Ihrer Zukunftsvorstellungen, entwickle ich für Sie ein individuelles Konzept für Ihre Finanzplanung. So erhalten Sie in jedem Beratungsbereich eine Auswahl der Toplösungen am Markt. In Ruhe können Sie sich mit den Ergebnissen beschäftigen und gemeinsam werden wir eine Produktauswahl treffen.
Es ist enorm wichtig auf aktuelle Veränderungen nicht nur zu reagieren, sondern im Vorfeld über mögliche notwendige Schritte zu sprechen. Weiterhin werden wir Zwischenziele festlegen, an deren Erreichung festhalten und bei Bedarf an Ihre neue Situation anpassen.
Viele meiner Kunden schreckt die Vielzahl an Möglichkeiten in der Finanzwelt ab – Sie finden Hilfe durch meine Beratung. Gemeinsam bringen wir Licht ins Dunkel des “Finanzdschungels”.
Eines der wertvollsten Dinge, die Sie als erfolgreicher Mensch besitzen, ist Ihre Zeit. Nutzen Sie das Know-how von Spezialisten, die sich täglich mit diesen Themen auseinandersetzen.
Meine Beratung ist auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgerichtet. In jedem Bereich möchte ich das Optimale für Sie erreichen.
Wenn Sie den Kopf für Ihre Karriere und Familie frei haben, werden Sie erfolgreicher sein und Ihre Stärken optimal ausschöpfen können. Mein Profit sind erfolgreiche und zufriedene Mandanten, die mich aus Überzeugung weiterempfehlen.